Die Königstochter vertreibt sich die Zeit gern mit Streichen, denen auch ein Prinz zum Opfer fällt. Als sich die beiden gegenüberstehen, ist es sofort um sie geschehen. Der Prinz schwört ihr ewige Treue. Als er sein Versprechen bricht, verwandelt ihn eine Fee in einen Frosch.

Die Prinzessin ist verzweifelt über das plötzliche Verschwinden des Prinzen. Eines Tages fällt ihr ihre goldene Kugel in einen Teich und ein großer, seltsamer Frosch bietet ihr an, ihr zu helfen…