Ein Esel hatte schon viele Jahre das Korn in Säcken zur Mühle getragen. Nun aber gingen seine Kräfte zu Ende und der Müller beschloss, ihn gegen einen neuen auszutauschen. So kam es, dass der Esel auf seine alten Tage beschloss, in die weite Welt hinauszuziehen, um ein Stadtmusikant in Bremen zu werden.

Auf seinem Weg traf er einen Hund, eine Katze und einen Hahn, die sich ihm anschlossen. Doch weil sie die Stadt nicht an einem Tag erreichen konnten, mussten die Tiere im Wald übernachten. Dort fanden sie ein Räuberhaus, in dem sie so gerne geschlafen hätten. Aber wie nur könnten sie die Räuber vertreiben?