Brokat, Samt und Lackschuh — der eitle Kaiser hat nur eins im Sinn: immer neue prachtvolle Kleider. Das kostet viel Geld und sein Volk muss dafür bezahlen.

Als der kleine Straßenjunge Tobias auch noch das Unglück der hübschem Jenny mitansehen muss, fasst er einem kühnen Plan. Er will dem Kaiser die Augen öffnen. Zusammen mit Hofmodeschöpfer Lorenzo denkt er sich einen unglaublichen Schwindel aus.

Im Reich der unsichtbaren Kleider werden alle nur das sehen, was sie sehen wollen. Von der Fingerhutmamsell bis zum Oberbügeleisenputzer. Und der einfältige Kaiser fällt prompt darauf herein. Niemand bringt den Mut auf, die Wahrheit auszusprechen, bis Tobias kleine Freundin Jenny vor den Kaiser tritt...

Nach dem Märchen über Mut und Phantasie von Hans Christian Andersen. Mit Harald Juhnke als Kaiser in seiner ersten Kostümrolle.