In einem Schloss wohnt ein Königspaar glücklich mit seinen beiden Kindern, Brüderchen und Schwesterchen genannt.

Als die Königin eines Tages krank wird, lässt der König die schwarze Usa rufen, die sich auf Zauberei versteht. Deren Tochter Sula hat es sich in den Kopf gesetzt, Königin zu werden. Um dieses zu erreichen verzauberte Usa die Königin in einen Rosenstrauch.

Die beiden Kinder lockt sie in den Wald, wo Brüderchen von einer Quelle trinkt und sich in ein Reh verwandelt.

Wie doch noch alles glücklich endet und die böse Zauberin und ihre Tochter zum Schluss als Schweine verwandelt aus dem Schloss laufen, erzählt dieser wunderschöne Märchenfilm.